境外債券發行服務項目招标公告

深圳市創新投資(zī)集團有限公司

境外債券發行服務項目招标公告

深圳市創新投資(zī)集團有限公司（以下(xià)簡稱“深圳首創深輝投資有限公司”）為确保“十三五”戰略目标順利實施，深圳首創深輝投資有限公司拟在境外發行不超過4億美元債券。現就深圳首創深輝投資有限公司境外債券發行服務項目進行公開招标，最終選定1家承銷商(shāng)完成境外債券發行服務項目。現歡迎符合招标要求的承銷商(shāng)前來投标。

一、招标項目情況

1.1項目名稱：深圳市創新投資(zī)集團有限公司境外債券發行服務項目(項目代号SZVC2017HK)。

1.2項目簡介：

發行人：深圳首創深輝投資有限公司在境外的全資(zī)子(zǐ)公司

擔保人：深圳市創新投資(zī)集團有限公司。深圳首創深輝投資有限公司為境外全資(zī)子(zǐ)公司提供無條件不可(kě)撤銷的跨境擔保。

發行規模：不超過4億美元

發行期限：5年期

發行方式：獲得國際信用評級，公開發行（或私募發行）

發行形式：Reg S

發行時間：2017年12月(yuè)31日前完成發行，發行款項到達發行人賬戶。

1.3服務範圍：全面負責深圳市創新投資(zī)集團有限公司境外全資(zī)子(zǐ)公司2017年境外美元債券發行工作，包括2017年境外美元債券發行評級顧問(wèn)、全球協調、國内報批、現場盡職調查、承銷、簿記建檔與管理以及其他發債相關(guān)的各項工作。

1.4服務标準：投标人中(zhōng)标後所提供的服務以保障招标人順利發行債券為目的。 

二、投标人資(zī)格要求

2.1具有獨立承擔民事責任的能力。

2.2投标人具有境外債券承銷資(zī)格及相關(guān)業(yè)務資(zī)質；具有良好的商(shāng)業(yè)信譽和(hé)健全的财務會計制度；熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力；投标人須在本行業(yè)具有良好的國際評級。 

2.3拟派項目負責人須具有成功發行國企境外債的案例經驗；拟派項目團隊有熟悉相關(guān)業(yè)務規則及操作程序的專業(yè)人員。

2.4投标人自2013年至投标截止日期止，以獨家全球協調人（其職能包括聯席賬簿管理人、牽頭經辦人）身份為境内企業(yè)在境外市場至少(shǎo)成功發行過一個(gè)基準美元債券（服務商(shāng)須提供相關(guān)證明文(wén)件，如(rú)承銷協議、發行公告、募集說明書等）。

2.5本項目不接受聯合體投标。 

2.6投标人未在最高人民法院失信被執行人信息庫中(zhōng)被列為失信被執行人。

三、标書主要内容

請參加投标的單位準備本次标書，投标文(wén)件包括但不限于以下(xià)内容：

（1）投标人聲明（格式見附件1）；

（2）承諾函（格式見附件2）；

（3）投标單位情況簡介,需提供公司注冊文(wén)件和(hé)境外債券承銷資(zī)格及相關(guān)業(yè)務資(zī)質的複印件（加蓋公章）；

（4）公司負責人資(zī)格證明書及針對本項目的授權書；

（5）對公司獲得國際評級的分析和(hé)建議；

（6） 市場更新及發行時機建議；

（7） 示意性債券利率報價；

（8）預計項目進度計劃和(hé)執行時間表；

（9）收費标準報價；

（10）最近三年投行美元債券市場排名；

（11）相關(guān)管理組織機構和(hé)團隊成員介紹(格式參見附件3附件4）；

（12）近兩年作為國際評級顧問(wèn)的業(yè)績；

（13）近兩年參與國企同類項目業(yè)績；

（14）近兩年為深圳國企提供境外發債服務的案例（如(rú)有,請注明是否獨家執行）；

（15）投标人近三年涉及經濟訴訟情況；

（16）提供發債交易前的信用研究報告服務；

（17）如(rú)投行有其他需要增加展示的内容，請補充；

（18）如(rú)有任何方面的利益沖突，請投行在标書中(zhōng)主動(dòng)申明。

四、招标方式和(hé)規則

4.1招标方式：采用公開招标方式。 

4.2評标方法：采用綜合評标法。

五、時間安排

5.1上網公告：2017年8月(yuè)17日

5.2投标開始時間：2017年8月(yuè)17日9:00

5.3投标截止時間：2017 年8月(yuè)31日18時

5.4述标時間：2017年9月(yuè)6日14時30分

5.5開标地址：深圳市福田區深南大道投資(zī)大廈11層大會議室。

5.6逾期送達的或者未送達指定地點的投标文(wén)件，招标人不予受理。

六、招标機構與聯系方式

6.1招标機構全稱：深圳市創新投資(zī)集團有限公司

6.2公司地址：深圳市福田區深南大道投資(zī)大廈11層。

6.3聯系人：餘化良

6.4聯系電話：（86）13902454181；（86）755-82912356

招标機構：深圳市創新投資(zī)集團有限公司

2017年8月(yuè)17日